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首先讨(tao)论(lun)第一(yi)个(ge)问题。经(jing)历了连续(xu)四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高(gao)的配置价值，我们用沪深(shen)300股(gu)息率-十年(nian)期国债这一指标来(lai)刻(ke)画股(gu)市，今(jin)年以来该指标一直(zhi)还处在1.5%以(yi)上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个(ge)指标多数时候为负）。这意(yi)味着对(dui)于(yu)保险等较大增量资金来源，若经济不存在进(jin)一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是(shi)业绩确定性较强的红(hong)利方向。因为相对(dui)于固收类资产(chan)，权益(yi)可以匹配资金(jin)成本，且符合这类要求的权益(yi)资产在(zai)很多银行、资源(yuan)、消费和制造龙头(tou)当中(zhong)或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储(chu)蓄搬家，并且通过保险等渠(qu)道流往股(gu)市。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来(lai)重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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自2017年起，蚂蚁集团每年发布可持续发展报告。2022年6月，蚂蚁集团更新了ESG可持续发展战略🍋🍄，在结合联合国可持续发展目标的基础上，确立了“数字普惠”🍎、“绿色低碳”🩱🍋🍌🍆😠、“科技创新”和“开放生态”四大主题，并设置了相关19个实质性可持续发展目标👛👡。

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1、*ST同洲2024年度财务(wu)报告(gao)显示，公司扣除非经常性损益前后(hou)的净利润孰低者为正值，持(chi)续(xu)经营能力不确定(ding)性(xing)已消除。公司(si)不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请(qing)撤销退(tui)市风险警示(shi)及其他风险警示的条件。

2、这(zhe)种解释看似不无道理(li)，但潜在地贬(bian)低了个人努力，低(di)估了文化价值(zhi)观(guan)等社会因素的影响，而这种影响(xiang)甚至远比智(zhi)商因素更高。仍以美(mei)国为例(li)，从1980年到(dao)2019年，STEM（科学、技(ji)术、工(gong)程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中(zhong)，1950年(nian)女性仅占9.7%，到1980年已攀升至(zhi)30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还(hai)是黑人（男26%，女(nv)38%），如果说智商(shang)在不(bu)同群体间的表现基本没(mei)什么差异，又是决(jue)定高(gao)等教育的唯一因素，那就(jiu)很(hen)难解(jie)释这些(xie)差异。