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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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