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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显著的(de)不同(tong)的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是(shi)盈利加(jia)速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对(dui)市场的扰动。

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成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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