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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响💌，一是经济动能整体仍然趋于放缓🍒，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现👢🥕🍅；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观💟💛，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🩱，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性😠🩳👝；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍆；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🥾👘🥦，国防、电气设备预计维持较高景气度🍌🤬🥝，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👿🥦👚🍆🥾，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥭，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、目前ESG主题理财产品以中低风险的固定收益类理财产品为主，主要投向绿色债券、绿色ABS及ESG表现优异企业的债权资产等🩱，重点布局绿色服务、节能环保👚😠、绿色基础设施和清洁能源等领域💓。从产品期限来看，今年新发行的ESG主题理财产品以1年期以内封闭式产品为主😈🥒，3年期以上长期限产品相对稀缺。