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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🌽。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平👢🤬，而黄金价格再次接近历史高点。

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近10年(nian)來(lái)，中國(guó)企業(yè)首(shou)次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇(ge)。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創(chuang)新藥首次進入臨牀(chuang)，數(shù)量位居全毬(qiú)第一(yi)。

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1、建议在6~8月的半年报季🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🧅🥔，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥭🍇、光模块🧡💯🩳、交换机💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛🥝🌽🥻👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝🍌🍒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥻👝😡👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💝🥻💕🥬。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🤍🤬，创业板指、深成指均跌超1%💞🧄🍈。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元👝👅🩳🥥。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。