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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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此次调样，沪深(shen)300指数(shu)更换7只样本，软通动(dong)力、中航成飞等调入(ru)指(zhi)数；中证500指数更(geng)换50只样本(ben)，恒玄科技、百济神州等调入(ru)指数(shu)；中证1000指(zhi)数更换100只样本，万辰集团(tuan)、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀(xi)土、东鹏饮料等调入(ru)指(zhi)数；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股(gu)份等调入指数；中证A500指(zhi)数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只(zhi)样本。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回👄👅，对应净流出149.4亿元🩳👡🩱。融资资金净买入医药生物、电子🥥🧅🥿💘、有色金属等🧄👚🥕；消费ETF申购较多🍒，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降👗👿💔🍍。

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在ETF低估值与高股息的吸(xi)引(yin)力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处(chu)于历史低位(wei)；而中(zhong)证银行指(zhi)数(shu)股息(xi)率达5.7%左右，显著高于10年期国(guo)债收益率（约1．65%），成为避(bi)险资金的“压舱石”。

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1、由于本次转(zhuan)让属(shu)于实际控(kong)制人家族内部的(de)股权结构调整，不会影响公司独立性，也不(bu)会对公司经(jing)营产生重(zhong)大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任(ren)。

2、从产业技术端看(kan)，有机构指出，金融与AI融合持续(xu)深化，随着数(shu)字经济发展，金融行业科技投(tou)入(ru)逐年提升，推动金融科技快速增长。