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1、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国(guo)资产(chan)的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能(neng)阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回(hui)落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下(xia)跌(die)区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能(neng)会(hui)影响到减(jian)税法案的(de)推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必(bi)有负面影响。

2、我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面😠😈，我们认为游客数仍将保持增长趋势🥭🌽，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项🍒👄💕，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费🩱。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象💌💯，员工涨薪幅度创新高🍎👚🍑，但实际工资转正或仍需时日。