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2025-06-25 07:35:24 作者：金梓榆

4 月以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美(mei)摩擦存(cun)在进一步升级(ji)可能(neng)，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不(bu)确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期(qi)偏(pian)弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以(yi)实(shi)现实质性(xing)突破；同(tong)时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体现是融资(zi)余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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