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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂(zan)缓(huan)期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍇，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍊；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰🤍，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💟。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬🤬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅，运营商盈利有望保持稳健增长🤬🥒🍏👿。伴随AI应用商业化加速落地🩳，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👛😡👢🥿，二季度盈利或超预期👚。

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其二💖💕🩱👙，合作方Vor Bio备受争议💘🩲🤍💔。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🥒🧄🥾，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🧄🍏。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👚，家底可能就空了🩱💞。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥥。交易之后🩲👚，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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然而，荣昌生物的(de)核心产品就两款，本次(ci)交易的(de)泰它西普对公司业绩影(ying)响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值(zhi)会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导(dao)致荣昌生(sheng)物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控(kong)制权被削(xue)弱(ruo)，反而会加大(da)公司财务压(ya)力。

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