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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔💓🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🌽🧡，同时警惕微盘风格的波动🍒🥒🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🩲、交换机👠👙、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈🍎，建议重点关注字节生态链公司🌽🍑🍈🥑🥾，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍊、AI玩具等产品👅🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥻🩰💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡💗🥭🩲👄，但需要耐心等待👠🍆。

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2💯🥿👙💖、估值：港股更便宜🥒💔🧡，结构上汽车👄👢😈、军工、电力设备😡👙😈🤬🍑、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💔🥕，多年来港股持续低于A股🥬💞👗💯，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🤬🍍，均显著高于恒生指数10.6倍🍇，对比成长板块👢🩳🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💝🧅。从相对水平来看🌽👡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🎒🥝🥬🥬，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍅🍄🥻，同期万得全A 17倍🥥🤬、24%分位。结构上看🍋👠，取同在A👿🥿🍌、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍋🍌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💕🍆，即港股相对A股更便宜🥔😻👜🥻。商贸零售（-43%）👿🍊、家电（9%）🍈🥔👡🩳、银行（12%）💔🍏🩳、有色金属（18%）🍋🍉👞、医药（23%）溢价较低🩲💓🎒😈。

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