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总量政策方面😻👅，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💟🥑，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💛💟、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠🥑🩰。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🧡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍉💝🤬，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🤬🥔💔。《措施》提出👛，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥔🥥👚，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💗，推广中华传统饮食文化🍄🩳💗🩳。地方上🥔👘🍎👅，6月以来，江苏省🥦💘🍌、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指(zhi)數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西(xi)南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下(xia)行。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。

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