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周思聪：上(shang)半(ban)年港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价(jia)值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地(di)等因素共(gong)振，同时，国(guo)内政策的(de)支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性(xing)和上涨态势。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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目前来看🌽😈👠💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽🥬，若未延期🥑，部分国家税率或升至25%🩲。从目前美国对关税的态度来看🥻😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🥭🤬🍊💞，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市(shi)場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動(dong)下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)(jing)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。