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6月份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材(cai)成交量(liang)环比下行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价均下行，焦(jiao)煤期货(huo)价格、焦炭期(qi)货(huo)价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球(qiu)集(ji)运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运(yun)价向欧线的传(chuan)导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市(shi)场分(fen)歧明(ming)显，从相对(dui)确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在于(yu)美(mei)线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考(kao)去(qu)年(nian)EC2410-2412合约(yue)价差走势，预(yu)计较当前价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空间(jian)。

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