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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷(mi)雾见明朗，范(fan)围包(bao)括供(gong)应(ying)、需(xu)求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前(qian)看(kan)，供应(ying)端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读(du)中美关(guan)系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内(nei)将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美(mei)豆将进入(ru)出(chu)口销售(shou)周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节(jie)上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养(yang)殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比(bi)增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走(zou)强。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🤬💝🥾，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👗👝😠，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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