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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求(qiu)增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持(chi)下，預計(ji)下半年總需求(qiu)仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破(po)上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍑👅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👝🍑🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥔💌🎒🥒，对市场上涨构成的一定压力🌽🧅。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👠🥒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧄，一旦发生🥿😈，我们称之为进入牛市阶段II🥬🥭。这一阶段，指数有望持续上行🩳，当时空间最大💞🩳👗、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😠🍉🩲，预测年内降息2次的为8人👢，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👝👞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥾🥑🍏💝🧄。白银在 6 月初实现突破式补涨💝，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🩱😠，但金银比值向下空间受限🤍👞👿。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍈，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显😻🥒。白银年内供需缺口收窄👿🥻💯😡🥝，光伏用银下行拐点初现👝，而货币属性偏弱🥒👚🍌👝，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥔，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🍊，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥒🤍，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会😡。