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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍆💟👞。本周沪指的“三连阳”🥻🥕💞🩲，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥾🥕👅，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗🍎🥿，仍要回到逻辑驱动的方向👅💕🍅；中长期而言🍏💘🧄，更重要的是判断风格👛💋🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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佈(bù)(bu)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院(yuan)的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲(sui)的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在(zai)公告(gao)髮佈后立即(ji)賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利(li)超過 100 萬(wàn)美元”。

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1、财政政策空间较为充(chong)足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅(fu)收敛的(de)特征。下半年，前(qian)置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进(jin)一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模(mo)预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥻💝，在未有进一步降息落地情况下🩲🥾🥑🍑😻，债市震荡格局难以改变👿🍉🥾。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💟💔，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%👛。考虑到货币政策支持性立场🥒🍍🥻，下半年仍有降息期待🌽🥒，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥻🎒。