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本周上证50🍇💖、沪深300、中证500👠🎒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧡💌🥾😻。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥑👅，相比于近半年的-0.03%环境变差🥾🩳👘👞。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍊💛。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍉🍑🍈，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全(quan)市場(chǎng)股票池(chi)中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證(zheng)500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超(chao)額收益0.09%。

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秦安股份：公司正在筹划(hua)以发行股份及支付现(xian)金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套(tao)资金。经初步测算，本次(ci)交易预计(ji)不(bu)构成(cheng)重大资产重组。公司(si)股票自2025年6月30日开(kai)市起停牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过(guo)10个交易(yi)日。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺🍈💛🌽，因供需格局差异🥾🥾。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🥿🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局💖😈。从基本面的角度来看👞🧄👢😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🥔🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💝，但是预计在积极财政政策的支持下💔💝🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢👜，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🩳👘，7月科技风格占优的可能性较大🌽👅🍉👡。

2、2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个(ge)配置(zhi)混乱且定(ding)价都不够有竞争力，小(xiao)鹏股价一度下(xia)跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思(si)，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但(dan)配置最终是高管讨论的结(jie)果。产品(pin)、销(xiao)售、供应链、制(zhi)造(zao)各有角(jiao)度(du)，自己 “勉强接(jie)受”，没有集权。夏珩(hang)当(dang)时负(fu)责产品，何涛管直营渠道和供应链。