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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身(shen)智(zhi)能(neng)等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件(jian)驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资(zi)产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称👛👠，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划💯。

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景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔🍑🍄。本周沪指的“三连阳”🌽👛👞😡👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💗🩱🩰，年内指数有较大可能性突破去年高点🩰，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤍🥥，更重要的是判断风格🍏，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最(zui)近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

2、5、成(cheng)本：上半年煤炭等原料成本价格下行(xing)带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿(niao)素生(sheng)产(chan)成本已较去年年底出现(xian)110-130元/吨(dun)的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局(ju)未(wei)出(chu)现改善预(yu)期，不排除继续压制尿素成(cheng)本重心的可能。