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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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展望下半年🍏🍓，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🍇🍍，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏👢👄。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🍅。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力(li)大(da)会(hui)。此次(ci)大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推(tui)理(li)与多模态能力，同(tong)时(shi)显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个关键环(huan)节实现了迭代(dai)更新。

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中国稀土作为中国稀(xi)土集团核心上市平台，公司高(gao)管变(bian)动引发了外界(jie)广泛关(guan)注。数(shu)据显示，中国稀土一季度(du)净利润为7261.81万元，实(shi)现扭亏为盈，2024年，该公司(si)净利润(run)为亏损2.87亿元。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🥕😠💟🍊🥥。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🤍🩰🩳，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡💋，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🧄👢💖，融资资金净流入规模扩大🥒👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍑🍈🥭🥾💞。展望2025年7月👜🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑💞🥾🥾，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩲💖👙🩰💘，行业类ETF也有望继续活跃🥬👞。