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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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后续如何演绎💗🍊👚🥻？市场若要延续涨势👘💕，路径一是由EPS改善维持💔🍅😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢🩱；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅。战略上我们保持看多👞💔🥑👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓🤍🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅🩲💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕🧄👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔🍒💔😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍💖。

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“这么大一个(ge)党，处在(zai)执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略(lve)自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难(nan)’的境地。”***总书记(ji)谆谆告诫。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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