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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🩲。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄👚💞🥿，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍍👗🍌。高股息资产中期估值重估是趋势🌽🍊，待短期市场关注度回落后🥕，仍是配置机会。

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4、库存：上半年尿素企(qi)业库存维(wei)持同比最高或次高位(wei)波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库(ku)，库存季节(jie)性规律有所减弱(ruo)。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排(pai)除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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6月29日中午，烈日当空🍎，游客们都是有备而来👞🍆🍇，阳伞💌🩰🩰👠🥕、墨镜🥻🍄🍒、防晒口罩🍏🍎🥔👢、防晒衣🧡、小电扇👞👞🥥🥿，装备齐全🍓，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢🍎🧅🍓👞、成本高等长期存在的痛点🩳👄👠，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”😈🍄🍌👅，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥾💖👠🥑，包括跨境支付👜💛🩱🧄。稳定币的法例将在今年8月1日生效👢🥑，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🍇，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🩳，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点😻。

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1、目前来看👚🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👛🍅🥒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆👠💗🥝💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利(li)因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。