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田希蒙：Wind数据显示🥿👗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩲🥦🍍，绝对估值处于全球洼地👄👘👜。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥬💋🌽🍒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥻🍅👝🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚🥿。

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图片及数据来源：沪深交易所等💞🥥🤍🍉，截至2025年6月27日🩱🥬👡。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍉，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢😡💋。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💖🩰；2021年：15.72%💕👗🥭🍅；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩱👛，其回测历史业绩不预示指数未来表现👜🥑😠。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👞👘🥥👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤬💗，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥿👝🧄👡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢💔💋、评论🥒🥬🧡、预测、图表、指标、理论👙🥒、任何形式的表述等）均只作为参考💖，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👚🧅🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖😡👘👞，基金投资须谨慎。

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1、综合盈利🩳🥻🍒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘👘🥒👿🤍、医药生物（化学制药）🥑🍑、国防军工🥔🩲、有色金属（工业金属、贵金属🥭、小金属）、计算机等。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🥭🍍、广州、杭州人工智能政策频出🍈。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍑🍅🍇👛，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🎒🍑🥿，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍈，打造“算力互联网”新格局👝🥥。该计划聚焦设施互联、资源互用🍅😻🥕😻🤍、业务互通与应用融合🍑，推动高性能传输协议👿💕🌽、算力标识👄💗🍏😡🥔、算网调度等关键技术突破🩲🥾💛🍑，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👙🍄。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥭🍉，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍆，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术💓，支持企业加大软、硬件投入🍊👚，开展AI本地计算集群部署👞🩳🍆😠、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🍏。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💔👞🧡。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍊，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💓💔，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。