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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情👢👄，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者👝，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机🍊💯👜👙🍅、TMT，他们甚至看得更猛🧄👗💞，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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1💟🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🍌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗🥔🥭🌽，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍄🩲😈👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊💔🍋🍆，核心在于A股的行业特征💯🍋，从剔除金融的净利润占比来看👗🥔😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋、煤炭6%），消费（食饮8%🌽🧡🍏、医药6%），制造业（汽车5%💋🍉💯、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍🧄🎒🥝💕，进而影响盈利表现🍍😠🩲。相比之下👞🍉🥬👢，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒，且更偏向于互联网🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥕、制造等行业占比不高🍓🍓🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭🩲。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯，因此对价格更敏感🍇，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙👗🧅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿，全部港股从-3%升至12%🍑🍒💘😻🥑，二者增速差从8pct降至-6pct💔🍈。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💔👙💝，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💋。尽管还未公开细节👢，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥒💋。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧡🥻🥥👙、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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