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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通(tong)胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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