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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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虽然股价频传利好🍒，但是外界最担忧的是💕🥦，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🥬👜，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生(sheng)物本次交易的对象(xiang)并不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面(mian)现金还(hai)剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运(yun)营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上却是用一款产(chan)品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确定性。

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