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风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘👞😈🥿，第一🍓，从历史来看💖💛💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟😡👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👛，关注7月政治局会议的表述变化💓。第四，市场交易和增量资金层面🍉👢🍌💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬💖。基于以上💓，我们认为7月大盘风格相对占优🥬，成长价值风格或相对均衡。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥭🩱🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅🧅🧡💗。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥔💖💝，目前仍处在谈判关键期👿💓🍑🍎，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🎒🥦🍍，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🩰🎒，更加精准服务技术有较大突破💗、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🥝🍏。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👚😠🥑🍍🩲；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👝👙👞🧄、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥕💞🎒；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等😠。