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三、新消费(珠宝钻石🍓🍓🥥、IP潮玩👜🩰💟、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧💯🥬，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥔👝。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🎒。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望下半年🥿👙😻💘💘，虽然关税的不确定性仍在🥾💯，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑😠🥻🥥🌽。

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