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注：中证银行指数近5个完整年度涨(zhang)跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩱🥔，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😠🍅🍌；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👝👄👙👢，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍌🍌；3🍍🍈🧄、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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