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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👡🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😻🩱😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑🍒🍈👿🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿🍋🧡🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅，同时通胀尚未回归👿💞🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦，在观测到PPI的显著修复之前💔🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周🤍🍋，全球主要央行的货币政策决定将成为市场焦点🥿，其中美联储周三的决议无疑是重中之重。市场普遍预期美联储将维持当前利率不变，但投资者更关心的是美联储对近期经济数据的解读。最新数据显示💋，美国经济活动呈现疲软迹象💘🍋👠🍑，而通胀压力依然高企。佩珀斯通研究主管Chris Weston指出💘💓，美联储可能会在声明中传递较为中性的立场，承认经济增长放缓的现实，但避免过于鹰派或鸽派的信号。

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