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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧡💝，也可能是宽松政策的边际收敛🍌👚💗，例如2007年530提高股票交易印花税🥦👜🩳💝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤍🍍🎒；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍇🧄💞💓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍍💯🍆。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥒💯👘。从基本面的角度来看👛💘😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍏👗，使得即将到来的中报业绩期🍌👢👠😻🍊，在科技🤬🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💌👛🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋💟，这为指数后续突破上行👛🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💞👢，7月科技风格占优的可能性较大👙💗💯。

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风险因子：1）地缘风险🍉🍌👛😈🤍；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息💓🥿；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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近日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到(dao)一(yi)箇(gè)酒店(dian)對(duì)她(ta)宣佈(bù)(bu)了覈(hé)(he)査(cha)結(jié)菓(guǒ)，但對(dui)她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但轉(zhuan)身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)(yu)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)(kuang)，則(zé)以涉及對方(fang)隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結(jie)菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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1、债市回顾。本周债(zhai)市利率先上(shang)后下，长短端走势分(fen)化。全周(zhou)伊以停战，市场风(feng)偏回升，长债总(zong)体偏弱。央行公开(kai)市场持(chi)续大额净(jing)投放，呵护跨(kua)境资金(jin)面，短端受资金影响有限，总体(ti)下行。

2、展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制(zhi)约(yue)明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利(li)于(yu)推动(dong)A股估(gu)值的(de)抬(tai)升(sheng)。