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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑，资本开支维持或上修🥒💯👄，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍋；关税影响有限💯🍒👢👠。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💟，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放😻💘🧄💌。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍅，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍇。关税方面👅👢，在当前关税政策下🥝🥥，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💞💕，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍎👚，需要承担的关税有限🍅；且企业大多定价权较强💕🌽🍈💋🥝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😻👢，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🧡👄💕。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端(duan)、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股(gu)，前十权重股包(bao)括“茅五泸汾洋”、伊利股(gu)份、海(hai)天味业等(deng)。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产进(jin)行布局。

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1、根據(jù)髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)上提供(gong)的數(shù)據，5月份，中(zhong)國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值、服務(wù)業生産(chǎn)(chan)指數衕(tòng)比分彆(biè)增長(zhǎng)5.8%、6.2%，咊(hé)4月相(xiang)比保持總體(tǐ)平穩(wěn)。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜🩳💘，算力供应链（AI服务器、PCB👜、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥿🧡🍄🧡🍉；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥦💌👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌，品类方面建议关注AI眼镜💖、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱🥔🥒🥾，港股是全球的风险资产的避风港🍏，建议继续平衡A股和港股的配比😻😡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥕。