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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥑🍇🩲💝💔，路径一是由EPS改善维持🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒🥾；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍🍏🥻、被动跟随策略💛🧅，而非主动流入💖；三是除了内需下滑担忧加剧外👅👝，7月中报业绩期🧅👛🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄👜👘🧡。

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缴费(fei)增加和劳动者参与退休计划的(de)背后，是越来越多的雇主自(zi)动为新员工注册退休计划，且没有(you)等(deng)待期。目(mu)前，超过 60% 的计划都(dou)采(cai)用了这种做法，通常会将这些缴费专门(men)用于目标日期退(tui)休基金（员工可(ke)以选择退出）。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与资(zi)金流入等因(yin)素共同助力(li)，上半年港股市场表现(xian)强(qiang)势。市场呈现显(xian)著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等(deng)板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因(yin)素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

2、中(zhong)國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加(jia)，ETF基(ji)金的分(fen)紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募(mu)基(ji)金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到(dao)，市場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)(shi)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場(chang)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。