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2025年1月(yue)7日，海(hai)拔4000多米的**日(ri)喀則(zé)市定(ding)日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)(ji)地震。***總(zong)書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)(diao)，要(yao)全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)(jiu)，全力(li)捄治受傷(shāng)人員，最大限度(du)減(jiǎn)少人員傷亾(wáng)。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有(you)望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有(you)望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。

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最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、从(cong)调研类型(xing)来看，特定对象调研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构(gou)类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

2、国泰海通证券表示💟🍆🍍，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🩰💯，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💟🥒👝。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。