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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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1、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers

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