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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险🥻🍎👅，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其(qi)分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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1、对于下周A股市场的(de)潜力板块和方向(xiang)选择，军(jun)工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为(wei)明显；科技板块看好占比则由42%快速(su)下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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