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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🍍👿👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡🥑，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🥔💌😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓🥝😠🥥👄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒🥕👞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧅🍉🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈🍋💘💞🥦。

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风险提示：金融科技(ji)ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发(fa)布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年(nian)年(nian)度涨跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何(he)基金(jin)的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的(de)信息（包括但(dan)不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述(shu)等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决定的投资(zi)行为负责。另，本(ben)文中(zhong)的(de)任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎(shen)。

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1、展(zhan)望(wang)后市，市场无(wu)向下风险，但通胀与金融数据指(zhi)向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑(cheng)。当前政策效果尚(shang)未充分传导推动内需回(hui)暖，经(jing)济复苏仍待政(zheng)策加码。考虑到此前央行领导(dao)表态6月中旬陆(lu)家嘴论坛上(shang)可(ke)能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

2、西北互(hu)助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月(yue)前的任何降息都可能需(xu)要劳动力市场大幅恶化。他还警告说，通胀威胁(xie)并未消失，尤其是在关税影响仍不确定的情况下。