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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字💕😈👡🥕，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍎👚，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🍉💘，有尊严，也有破碎后的温度”🌽👝；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💓🍉🍍，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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2🍄🥕🎒、需求方面：随着美线抽调运力的回补💘😡，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👝👢🩲，环比5月增幅接近25%🍆🥻🥕。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍆🧡，高运价抑制下新增订单仍显有限💟👄。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍉👚，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段😻🍉🤬💖。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥝💛🍒、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👡🥔。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😠，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👡👢🍑💘，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🩳，家电出口前景难言乐观。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍅🩰💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面🥾💟，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在🧅💟。上半年😻🍈🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍅💞🍌，这为指数后续突破上行👡👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面💕🥻👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通(tong)过各种途径流入权益市场的(de)概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金(jin)力量将会显得尤为庞大。