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4 月以(yi)来的反(fan)弹行情(qing)中(zhong)市场轮动(dong)混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦(ca)存在进一步升(sheng)级可能，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响下国(guo)内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市(shi)场(chang)不确定(ding)性；4）区别(bie)于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催(cui)化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱(ruo)，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以(yi)实现实质(zhi)性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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湘财证券指出，长维度来看🍒💋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👞🍄🥦，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色💕👛😻、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍌💟，大环境稳定有利于市场上行🤬😠。

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然而🥥👙👜，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退💋👡🧡。即使周五尾盘股市下跌🍊💝💯，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🥿🍏🍉😈👅，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌(die)超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘(pan)面上，市场热点聚(ju)焦于国防(fang)军工、通用航空(kong)、油气、黄(huang)金等避险方向。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行(xing)。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)(fan)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)(xiang)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的(de)影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影(ying)響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産(chan)配寘環(huán)(huan)境，且(qie)大(da)槩(gài)率昰衇(mài)(mai)衝式影響。