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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👅，是基准判断🩰🍌🍒🍓。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔，比如财政🤍💗💛、货币🥝👝💞、经济数据验证🩰。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🎒，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💝🍇。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员💓🧅🍆🌽，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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1、2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间(jian)维度都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场(chang)预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险🥥🩲🥦🍋。若丢失手机🍏🍄，被别有用心者拾获👙👚🍊，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录💯👜、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取🩳🍈👙，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全🥻🥔。