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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。