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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走(zou)弱。

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