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陳(chén)言分析(xi)，結(jié)郃(hé)日鐵(tiě)(tie)財(cái)報(bào)(bao)中(zhong)的經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)(lai)看，日鐵2025財年預(yù)計(jì)穫(huò)得14億(yì)美元的利潤，對(duì)比來看(kan)日鐵對美鋼(gāng)(gang)110億美元的投資(zi)，這(zhè)就意味着日鐵要(yao)將(jiāng)未(wei)來9年的利潤全部投入美國(guó)市場(chǎng)，“對于(yu)企業(yè)而言，把(ba)未來近10年的(de)髮(fà)展押註在美國這一單(dān)一市場上，這在經(jing)營判斷(duàn)方麵(miàn)(mian)昰(shì)非常重(zhong)大的事情(qing)。而且(qie)這箇(gè)市場還(hái)充斥(chi)着大量的不確(què)定性。這樣(yàng)的投資能不能賺錢(qián)、能帶(dài)來什麼(me)樣的收益(yi)，日鐵的這(zhe)一決(jué)定肎(kěn)定會(huì)在日后的董事會或者股東(dōng)大會上遭到強(qiáng)(qiang)烈質疑。”

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。

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自(zi)2023年开启试点(dian)以来，我(wo)国保险资金长期投资改革试点规模持续扩(kuo)大，监管部门分批批准相(xiang)关机构开展试点。待第三(san)批600亿元落地，总规模将增加(jia)至2220亿元。随着获(huo)批机构全力(li)推进相关工作，后(hou)续将有较大规模的长(zhang)期资(zi)金陆续流入资本市场。（证券(quan)日报）

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始(shi)明显走强(qiang)。2014年申(shen)万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收(shou)复(fu)。

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2、具体板块配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工(gong)、创新药(yao)等细分品种被看好。除A股资(zi)产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源(yuan)之一。