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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💗💗🥬，流动性将先于盈利改善🥔🤍🥝💋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥥💟，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍍💔，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👿🥿🤍，上证50上涨1.27%😠🥿，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👘，中证1000上涨4.62%🥾🩲，创业板指上涨5.69%👡🍏👞👘，北证50指数上涨6.84%💔🤍。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍏🥬🍋，30年期收平在2.9%💋。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👞💓，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👛、创新药、新消费🧡🤍、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控😠🌽、军贸出海提速等🍇💛💌💌。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持(chi)消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

2、對(duì)方不(bu)知情，隻噹(dāng)老領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客去翫(wán)。兩(liǎng)人咊(hé)(he)朋友在印(yin)尼街邊(biān)(bian)，見(jiàn)(jian)幾(jǐ)十(shi)秒的紅(hóng)燈(dēng)，燃油摩託(tuō)車(chē)能聚(ju)集延緜(mián)幾百米，密密(mi)蔴(má)(ma)蔴，尾氣(qì)、熱(rè)浪咊髮(fà)動(dòng)機(jī)轟(hōng)鳴(míng)(ming)聲(shēng)撲(pū)麵(miàn)。何(he)濤(tāo)(tao)轉頭(tóu)問(wèn)，妳(nǐ)覺(jué)得在東(dōng)南亞(yà)做電(diàn)(dian)摩(mo)怎麼(me)樣(yàng)？