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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍒👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🥑👘🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🧄🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🥑😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩳🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍍👡。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发🥾💗👗、制造、检验👘🧄、销售🍓🥦🍄😻、服务于一体，服务对象广布化工👜、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证💝，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质💓👜、A级锅炉制造资质等🥻。财务数据显示🧅🩳🎒，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🧅🥑，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、周五，美国(guo)财政部长贝森特表示： “有国(guo)家向我们提出了(le)非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果(guo)我们(men)能与18个重(zhong)要贸易伙伴中(zhong)的10到12个达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成(cheng)所有(you)贸易谈判。”