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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金(jin)銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)(jue)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比(bi)值(zhi)曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息(xi)週期下的弱需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀(yin)工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性(xing)偏(pian)弱，對衝(chong)美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性(xing)投資需求。白銀(yin)跟隨黃金(jin)趨勢曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先(xian)級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段(duan)性風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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