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上涨中的(de)追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对(dui)流(liu)动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业(ye)家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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2、消费复苏的持(chi)续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。