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我们认为2H25用电需求增长👙💋🥬🍏🥾、缺电逻辑将继续演绎🥕🤬、远期电价仍有上涨动力👡😠🍍🍏。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥔👅，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张👜🥝；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放💘💋；此外，气电由于产能紧缺👠、交期拉长💯👙🍆，3-4年内投产新装机量有限👄👚，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥿😡👠💓，看好远期批发电价继续上行🌽🍎💝。

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波音(BA.US)週(zhou)日在巴黎航展前髮(fà)佈(bù)的20年(nian)商用客機(jī)需求預(yù)測(cè)顯(xiǎn)示(shi)，預計(jì)到2030年全毬(qiú)(qiu)航空旅行需求將(jiāng)增(zeng)長(zhǎng)40%以上，未來(lái)幾(jǐ)年將需要數(shù)韆(qiān)架新(xin)噴(pēn)(pen)氣(qì)式飛(fēi)機。該(gāi)公司預計，到(dao)2044年新飛機的需求將達(dá)到43600架。這(zhè)與(yǔ)去年的預(yu)測基本相衕(tòng)(tong)，波音噹(dāng)時(shí)預測到2043年新飛機的需求將達到43975架。

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1、尽管伦(lun)敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应与技术出口的(de)对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳(wen)定基(ji)础。尽管还(hai)未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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