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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🩱🍊🍊；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍇🍌。

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此前，Meta 决(jue)定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华(hua)尔街曰报》报道，由(you)于(yu)担心该模型(xing)相(xiang)较于之前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋(qiu)季晚些时候。

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3、根据(ju)历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持(chi)续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋(dan)鸡存栏大概率延(yan)续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是(shi)，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘(tao)汰意(yi)愿(yuan)增加。若未来淘汰(tai)出现超预期增加，将对供给压力形成一(yi)定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备(bei)货意愿下降，进入需求淡季后，需求端(duan)对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋(qiu)、国庆节日(ri)需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给端的压力，预计旺季蛋价高(gao)点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及(ji)需求端(duan)变化对蛋(dan)价的影响。

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1、6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🩲🍌👞🍑，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年(nian)中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达(da)两(liang)个月，进口量同比有所下降。内(nei)需(xu)疲弱(ruo)影(ying)响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出(chu)口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由(you)于行(xing)业利润(run)持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内(nei)需关注(zhu)消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三(san)季度不(bu)锈钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四(si)季(ji)度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化(hua)节奏(zou)。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期