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雅各臣科研製藥(yào)公佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度的年度業(yè)績(jī)，持續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)業務(wù)(wu)的收益約(yuē)15.77億(yì)(yi)港元，衕(tòng)比增加約7.4%；公司權(quán)益持有人應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢(yi)利約(yue)3.01億港元，衕比(bi)增長(zhǎng)(zhang)12.69%；每股盈利15.15港(gang)僊(xiān)，擬(nǐ)派末期現(xiàn)(xian)金股(gu)息(xi)每股5.50港僊及特彆(biè)現金股息每股6.00港僊。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍏🍎🥾🤬🎒，打消市场此前部分担忧🍆🍇，AI基础设施投入持续性超预期👄；关税影响有限💕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍊💘👗🍑，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💞👠🥬💓，AI基础设施需求持续性超出市场预期💔🍊🥭。关税方面，在当前关税政策下🥕，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🥕🤬🥑；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🩳👙🥻，对需求影响亦有限。

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2、估值(zhi)：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工(gong)、电力(li)设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板(ban)块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技(ji)的20倍。从相对(dui)水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初(chu)经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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1、从研发成本上看，据(ju)医(yi)药魔(mo)方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之(zhi)一至五分之(zhi)一，吸引了跨国药企加(jia)大在华研发投入(ru)。例如，武田制药在(zai)上海设立亚太研发中心，同步(bu)推进全球项目。从专利布局上看，据医(yi)药魔方数据，截至2024年8月，中(zhong)国在全球创新药管线(xian)中的占比已达36%，在ADC（抗体(ti)偶联(lian)药物）、双抗等(deng)前沿领域表现尤为突出。

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