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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上(shang)涨到低位(wei)挖掘(jue)/后(hou)排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比(bi)也从高位回落(luo)，表明(ming)资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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1、美国财政部长斯科特·贝(bei)森特回应称，戴蒙过往也曾多次发(fa)出类(lei)似(shi)警告，不过(guo)这些警告并未成(cheng)为(wei)现实。有观察人士则认为(wei)，戴(dai)蒙是在(zai)向摩根大通员工传递信号，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。

2、降息方面👚😠，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%💗。